孙悟空与沙僧来到花果山，果然看见一个猴头，高坐石台之上，与群猴饮酒作乐。模样与孙悟空无异，也是黄金箍，金睛火眼；身穿也是锦布直裰，腰系虎皮裙；手中也拿一条儿金箍铁棒，足下也踏一双麂皮靴；也是这等毛脸雷公嘴。
孙悟空看到这一幕，一撒手，撇来了沙僧，掣铁棒上前骂道：“你是何等妖邪，敢变俺相貌，敢占俺儿孙，擅居俺老孙仙洞，作威作福。”
那猴头见了，直接拿起铁棒冲向孙悟空，两位孙悟空在一处，果然分不出真假，行动，神情，兵器，神通通通一致。两人交手好半天也没用分出胜负。
旁边的沙僧见此，不敢下手，孙悟空见到，便让沙僧回到唐僧那里，告诉他自己的状况，待他去南海珞珈山找观音菩萨前辨真假。
两位孙悟空先到紫雨林，再到天庭，地府，最后来到雷音寺。
荨月看到两个一模一样的孙悟空，眼睛闪了闪，便跟了上去。
早见那四大菩萨、八大金刚、五百阿罗、三千揭谛、比丘尼、比丘僧、优婆塞、优婆夷诸大圣众，都到七宝莲台之下，各听如来说法。
那如来正讲到这：不有中有，不无中无。不色中色，不空中空。非有为有，非无为无。非色为色，非空为空。空即是空，色即是色。色无定色，色即是空。空无定空，空即是色。知空不空，知色不色。
名为照了，始达妙音。概众稽皈依，流通诵读之际，如来降天花普散缤纷，
即离宝座，对大众道：“汝等俱是一心，且看二心竞斗而。”
大众举目看之，果是两个孙悟空，吆天喝地，打至雷音胜境。慌得那八大金刚上前挡住道：“汝等欲往那里去？”
孙悟空说道：“这妖精变作我的模样，特来雷音寺，让如来为俺老孙辨个虚实。”
众金刚抵挡不住，直嚷至台下，来到佛祖之前拱手作揖道：“弟子保护唐僧，来造宝山，求取真经，一路上炼魔缚怪，不知费了多少精神。前至中途，偶遇强徒劫掳，委是弟子二次打伤几人，师父怪俺赶回，不容同拜如来金身。弟子无奈，只得投奔南海，见观音诉苦。不料这个妖精，假变弟子声音相貌，将师父打倒，把行李抢去。师弟悟净寻至我花果山，被这妖假捏巧言，说有真僧取经之故。悟净脱身至南海，备说详细。观音知之，遂令弟子同悟净再至我山。因此，两人比并真假，打至南海，又打到天宫，又曾打见唐僧，打见冥府，俱莫能辨认。希望如来辨个真假，还俺老孙清白。”
大众听他两张口一样声俱说一遍，众亦莫辨，惟如来则通知之。正欲道破，忽见南下彩云之间，来了观音，参拜我佛。
如来合掌道：“观音尊者，你看那两个行者，谁是真假？”菩萨道：“前日在弟子荒境，委不能辨。他又至天宫地府，亦俱难认，特来拜告如来，千万要与他辨明辨明。”
如来笑道：“汝等法力广大，只能普阅周天之事，不能遍识周天之物，亦不能广会周天之种类。”
菩萨又请示周天种类，如来才道：“周天之内有五仙，乃天地神人鬼；有五虫，乃蠃鳞毛羽昆。这厮非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鳞非毛非羽非昆。又有四猴混世，不入十类之种。”
菩萨道：“敢问佛祖是那四猴？”