巴耶济德带着大军马上就到达了瓦尔纳，生气的他没有等到攻城器械和火炮到来，就下令攻城。
巴耶济德也是气糊涂了，这么上去直接就被暴打。因为是攻城，所以骑兵就派不上用场，只能靠步兵。可问题是你的攻城器械可是一点没有，之前的运输都被打劫了。所以现在怎么打，直接靠着梯子来上，自然损失惨重。
见暂时打不过，巴耶济德就命人去劝降，结果对方不答应，还差点把那个特使弄死。
好了，接下来就等着补给吧。
巴耶济德恐怕这辈子都没有发过这么大的脾气，为了避免夜晚偷袭，他还加大了骑兵巡逻。结果好几天都没有偷袭，这让他放下心来。
是，彼得是不打算夜袭了，他准备光天化日之下进攻。绝对难忘。
这天中午，所有奥斯曼士兵做着祷告。他们怎么也想不到，敌军就在附近。
“安拉…”
奥斯曼士兵正在祷告，突然听到了厮杀声。
这些营地只是临时加固的，加上士气的低迷，最外围的奥斯曼士兵还没有拿起武器，就成为了刀下之鬼。
趁着对方祷告时进攻，嗯，不错，非常不错。
虽说打了个出其不意，但不少奥斯曼士兵还是反应过来，纷纷拿起武器对抗。同时其他地方的士兵也快速赶到，巴耶济德带领耶尼切里前来助阵。
“他们侮辱了安拉，杀光他们！”
耶尼切里的战斗力是不俗的，但如果面对的是和他们一样的哥萨克，那就只能打个五五开，毕竟对方是真刀实枪干出来的。
而就在他们逐渐向东移动时，在营地的西面。一阵更大的厮杀声响了起来。
来者正是彼得的主力，他们的突然背刺让奥斯曼措手不及。但仗着人数优势，逐渐稳定。
敌军撤退了，但是奥斯曼也损失惨重。巴耶济德不得不考虑撤退，特别是现在孤军深入的情况。
为了引诱敌军出来，巴耶济德命令军队去叫骂。说彼得是胆小鬼，不敢出来是因为被奥斯曼吓破了胆。
彼得听着他们的话，一点表情都没有。只是自顾自的看着地图。
“穷途末路的人才会大吼大叫。”
彼得继续维持坚清壁野的政策，同时派人扰乱奥斯曼的补给线。更重要的是，由于卫生问题，奥斯曼营地爆发疫病。不少人都没了。
巴耶济德也坚持不住了，在连续损失两位帕夏和大量士兵后，下达了撤退的命令。
这是巴耶济德的屈辱，他从来就没有这样憋屈过。同时他也把彼得给诅咒了好几遍，认为是他不敢出战才使得他们损失惨重。
而回去又是一个损失，奥斯曼在彼得的运动战中逐渐损失。而巴耶济德也没有一点办法。
而在南部，米尔恰的军队也顺利攻占了布尔加斯。因为城内的大部分守军都被巴耶济德给拿走了，现在守城的已经不到2000人，米尔恰不费什么力量就拿下了它。
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索菲亚、布尔加斯两座城镇沦陷，可以说自穆拉德一世开始的奥斯曼扩张彻底付诸东流。同时，奥斯曼的军队也回不去了。
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好了，将目光转向别处。瓦拉几亚大破奥斯曼军队的消息也传到了欧洲其他地方。匈牙利国王认为需要一场十字军来将奥斯曼彻底打出巴尔干，而威尼斯也担忧奥斯曼帝国会控制巴尔干半岛，包括威尼斯在摩里亚和达尔马提亚的属地，这会削弱威尼斯对亚得里亚海、爱奥尼亚海及爱琴海的影响力。
热那亚则担忧如果奥斯曼帝国控制了多瑙河和土耳其海峡，他们最终会垄断了欧洲至黑海的贸易路线。热那亚在黑海掌有卡法、锡诺普及阿马斯拉。热那亚人还控制着君士坦丁堡金角湾北方的加拉塔，巴耶济德一世就曾经对加拉塔发动过进攻。
即使西方教会大分裂将教宗的职位一分为二，亚维农与罗马的教宗互相对立，而且教宗号召十字军东征的权力早已远去，罗马教宗仍号召十字军抵抗土耳其人。
与此同时，十字军的组成还有一个关键因素：英格兰理查二世与法国查理六世的百年战争及勃艮第公爵菲利普二世的支持。1389年，百年战争进入了周期性的休战，为此，十字军的话题再次增长。
为了增加胜算，西吉斯蒙德指派四名爵士及一名主教到巴黎的宫廷描述“40000名”土耳其人掠夺和危及基督教领地，并代表匈牙利的西吉斯蒙德求援。查理六世透过通婚已与英国达成和约，于是回复作为“基督教国王们的领袖”，他有责任保护基督教及教训巴耶济德一世。法国贵族均热切地响应。法国骑士统帅阿图瓦的菲利普和法国元帅让·勒迈格雷都称参加十字军是“勇士”的职责。
勃艮第公爵菲利普原本计划与冈特的约翰和路易一世一起领导十字军，但计划最终流产，菲利普称与英国的和约表明英国须参加十字军，但恐怕那是因为没有人愿意离开帝位的左右，而其他帝位竞争者却在帝位左右。菲利普指派其长子约翰·讷韦尔为名义统帅，公爵可能认为其长子及次子厄和布锡考特当时不足35岁，缺乏必要的经验，故任命了国土上最具经验的战士及政治家、库西堡公爵昂盖朗七世为约翰的“首席顾问”。
讷韦尔身边有一大堆的“顾问”，还有一些杰出的法国领主，讷韦尔可“在认为合适的时候咨询他们”，这是因为中世纪的战士不了解统一指挥的概念。
他们的主要目标为将奥斯曼帝国逐出巴尔干半岛，解君士坦丁堡之围，然后攻入小亚细亚半岛与黎凡特地区，从马穆鲁克苏丹国手中收复圣地耶路撒冷，然后乘船返回。虽然十字军的目标很远大，但是他们的行为却很让人不耻。十字军缺乏统一指挥，军纪松散，沿途烧杀抢掠，且极度轻视奥斯曼帝国，没有携带攻城器械。